یک پسر بچه طبل‌زن فقیر اما بااستعداد تلاش می‌کند تا دوستی دختر زیبای پارک بازی را به دست آورد. این اثر سرشار از انسانیت، شکوه، احساسات و شوخ‌طبعی خنده‌دار است که بدون کلام و از طریق رنگ، حرکت و رقص روایت می‌شود. پسرک طبل‌زن بااستعداد دنیای جادویی کریسمس را در رویاهایش متصور می‌شود که دختر زیبا نیز به شکلی شگفت‌انگیز در آن شریک است.

یک قاتل سابق که زندگی خانوادگی آرامی دارد، وقتی عشق سابقش به طور غیرمنتظره‌ای ظاهر می‌شود و گروهی از قاتلان در پی او هستند، دنیای او دگرگون می‌شود. در این مسیر، او باید با گذشته‌اش روبرو شود و تصمیماتی بگیرد که زندگی او و خانواده‌اش را به چالش می‌کشد.